Transakcje bankowe

Importujesz wyciąg z banku, a panel dopasowuje przelewy do uczniów. Koniec z przepisywaniem tytułów przelewów do Excela.

Import wyciągu

W banku pobierz historię operacji jako plik CSV.
W panelu wejdź w Transakcje bankowe i wgraj plik.
Panel pokazuje, ile transakcji zaimportował. Te, które już kiedyś wgrałeś, są pomijane, więc możesz importować cały miesiąc bez obaw o duplikaty.

Automatyczne dopasowanie

Po imporcie kliknij Dopasuj automatycznie. Panel czyta tytuły przelewów i próbuje trafić w ucznia: szuka nazwiska, sprawdzi powiązanych wpłacających. Proponowane pary pokazuje Ci do akceptacji. Przejrzysta lista, klikasz, co się zgadza.

Rozliczenie ręczne

Czego automat nie rozpoznał, rozliczasz sam. Otwierasz transakcję, wybierasz ucznia i cel, zapisujesz. Transakcja znika z listy nierozliczonych, a uczeń dostaje potwierdzoną wpłatę.

Przelew nie dotyczy klasy (np. zwrot z banku, opłata za konto)? Rozliczasz go jako „nie dotyczy" i nie zaśmieca statystyk.

Im lepiej rodzice wpisują tytuły przelewów, tym więcej roboty zrobi automat. Warto na początku roku napisać na grupie: „w tytule wpisz imię i nazwisko dziecka oraz za co płacisz". I tak połowa napisie „za dziecko", ale druga połowa dopasuje się sama.

Skąd pulpit wie o nierozliczonych

Liczba transakcji czekających na rozliczenie pojawia się jako alert na pulpicie. Gdy spadnie do zera, alert znika.